Compreender o funcionamento de um escritório da XP Investimentos é indispensável para quem deseja saber mais sobre essa corretora e decidir se ela é, realmente, a melhor opção para os seus aportes.
Atualmente, essa é uma das maiores organizações desse tipo do Brasil. Em 2021 ela atingiu R$ 817 bilhões em ativos sob custódia. Além disso, há mais de 3,14 milhões de clientes.
Quer saber mais sobre o funcionamento do escritório da XP Investimentos? Então continue lendo e confira.
Quem é a XP Investimentos?
A XP Investimentos é uma corretora fundada em 2001 com o principal objetivo de permitir que pessoas que não dominavam a área pudessem investir no mercado de ações de forma facilitada.
Para mostrar a real importância dos investimentos e educar o público sobre segurança financeira, os sócios começaram a dar cursos para tirar dúvidas e apresentar a bolsa de valores.
Cada vez mais pessoas se interessaram e, assim, surgiram os primeiros clientes. Dessa forma, a história da XP continuou e, atualmente, ela é uma das maiores corretoras do mercado.
Também houve a criação de uma instituição de educação financeira que oferece cursos gratuitos sobre diversos temas. Mais de 500 mil alunos já foram impactados pela XP Educação.
A estrutura continuou crescendo e foi criada a XP Inc., que concentra diversas marcas do setor financeiro, como:
- XP Corretora de Seguros,
- XP Asset Management,
- XP Private,
- Clear Corretora,
- Rico.
Vale ressaltar que, apesar de muitas mudanças terem ocorrido ao longo dos 20 anos, a empresa continua focada em facilitar a entrada e a permanência no mercado de ações.
Como o escritório XP Investimentos atua?
Para entender como o escritório da XP Investimentos funciona é importante compreender que não é necessário ir até a sede do empreendimento para realizar investimentos.
A atuação ocorre a partir da criação de uma conta ou do contato direto com assessores, que podem ser tanto internos quanto autônomos.
No segundo caso, é essencial garantir que o assessor realmente faz parte de um escritório credenciado à XP para evitar futuros problemas.
Dessa forma, não é válido falarmos sobre como o escritório da XP Investimentos atua, mas sim os seus assessores.
Qual o papel do assessor de investimentos?
O assessor de investimento é o profissional que auxilia os seus clientes a tomarem boas decisões sobre a compra e venda de ações no mercado.
Isso não é feito apenas baseado nos ativos disponíveis, também considera os objetivos e o perfil do investidor.
Vale ressaltar que, apesar do assessor apresentar as opções disponíveis, é o cliente que faz a escolha.
Ou seja, esse profissional tem como papel auxiliar, trazer relatórios e mostrar as principais tendências, sem impactar diretamente na decisão de investimento.
Agora que você já sabe como um escritório da XP Investimento opera e qual a real função de um assessor nesse processo, dê o primeiro passo para ter fazer aportes com segurança.
Sou um agente autônomo credenciado à XP Investimento. Tenho certificação ANCORD e sou sócio, diretor e assessor na Invest Smart XP.
Entre em contato comigo para ter um atendimento diferenciado e conhecer as diversas opções que essa corretora oferece para quem deseja começar a investir.
