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  • XP

Como opera um escritório da XP Investimentos?

  • Mario Machado
  • março 17, 2022

Compreender o funcionamento de um escritório da XP Investimentos é indispensável para quem deseja saber mais sobre essa corretora e decidir se ela é, realmente, a melhor opção para os seus aportes.

Atualmente, essa é uma das maiores organizações desse tipo do Brasil. Em 2021 ela atingiu R$ 817 bilhões em ativos sob custódia. Além disso, há mais de 3,14 milhões de clientes.

Quer saber mais sobre o funcionamento do escritório da XP Investimentos? Então continue lendo e confira.

Quem é a XP Investimentos?

A XP Investimentos é uma corretora fundada em 2001 com o principal objetivo de permitir que pessoas que não dominavam a área pudessem investir no mercado de ações de forma facilitada.

Para mostrar a real importância dos investimentos e educar o público sobre segurança financeira, os sócios começaram a dar cursos para tirar dúvidas e apresentar a bolsa de valores.

Cada vez mais pessoas se interessaram e, assim, surgiram os primeiros clientes. Dessa forma, a história da XP continuou e, atualmente, ela é uma das maiores corretoras do mercado.

Também houve a criação de uma instituição de educação financeira que oferece cursos gratuitos sobre diversos temas. Mais de 500 mil alunos já foram impactados pela XP Educação.

A estrutura continuou crescendo e foi criada a XP Inc., que concentra diversas marcas do setor financeiro, como:

  • XP Corretora de Seguros,
  • XP Asset Management,
  • XP Private,
  • Clear Corretora,
  • Rico.

Vale ressaltar que, apesar de muitas mudanças terem ocorrido ao longo dos 20 anos, a empresa continua focada em facilitar a entrada e a permanência no mercado de ações.

Como o escritório XP Investimentos atua?

Para entender como o escritório da XP Investimentos funciona é importante compreender que não é necessário ir até a sede do empreendimento para realizar investimentos.

A atuação ocorre a partir da criação de uma conta ou do contato direto com assessores, que podem ser tanto internos quanto autônomos.

No segundo caso, é essencial garantir que o assessor realmente faz parte de um escritório credenciado à XP para evitar futuros problemas.

Dessa forma, não é válido falarmos sobre como o escritório da XP Investimentos atua, mas sim os seus assessores.

Qual o papel do assessor de investimentos?

O assessor de investimento é o profissional que auxilia os seus clientes a tomarem boas decisões sobre a compra e venda de ações no mercado.

Isso não é feito apenas baseado nos ativos disponíveis, também considera os objetivos e o perfil do investidor.

Vale ressaltar que, apesar do assessor apresentar as opções disponíveis, é o cliente que faz a escolha.

Ou seja, esse profissional tem como papel auxiliar, trazer relatórios e mostrar as principais tendências, sem impactar diretamente na decisão de investimento.

Agora que você já sabe como um escritório da XP Investimento opera e qual a real função de um assessor nesse processo, dê o primeiro passo para ter fazer aportes com segurança.

Sou um agente autônomo credenciado à XP Investimento. Tenho certificação ANCORD e sou sócio, diretor e assessor na Invest Smart XP.

Entre em contato comigo para ter um atendimento diferenciado e conhecer as diversas opções que essa corretora oferece para quem deseja começar a investir.

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Muito prazer! Meu nome é Mario Machado, sou graduado em Direito e sou especialista em assessoria de investimentos. Para mim, investir é uma arte.
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